中國成品油消費(fèi)現(xiàn)狀及趨勢分析！
1、中國成品油消費(fèi)現(xiàn)狀
中國是世界最大石油消費(fèi)國。2019 年全國原油加工量6.52×108 t，成品油產(chǎn)量（汽油、煤油、柴油）3.60×108 t，成品油表觀消費(fèi)量3.10×108 t，同比下降2.7%［1］。2010～2018 年期間，中國成品油消費(fèi)量呈逐年增長態(tài)勢，增速呈現(xiàn)明顯放緩的態(tài)勢，但在2019 年成品油消費(fèi)量開始減少，增速首次出現(xiàn)負(fù)值。2010～2019 年中國成品油消費(fèi)量及增速的數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站）見表1。
表1 2010～2019年中國成品油消費(fèi)量及增速
1.1 汽、柴油消費(fèi)現(xiàn)狀
近年來，中國汽、柴油產(chǎn)量與消費(fèi)量存在供過于求的局面［2］。2010～2018 年中國汽油產(chǎn)量和消費(fèi)量對(duì)比見圖1，柴油產(chǎn)量和消費(fèi)量對(duì)比見圖2。
圖1 2010～2018年中國汽油產(chǎn)量和消費(fèi)量
圖2 2010～2018年中國柴油產(chǎn)量和消費(fèi)量
由圖1 可知，汽油產(chǎn)量整體呈逐年增長態(tài)勢，2018年達(dá)到13 886×104 t；汽油消費(fèi)量整體處于穩(wěn)步增長走勢，但在2016年出現(xiàn)汽油消費(fèi)量下降，同比增速下降3.0%，在2018 年汽油需求增長放緩，消費(fèi)量為12 766×104 t，產(chǎn)能過剩。由圖2 可知，2010～2015 年柴油產(chǎn)量整體呈上升趨勢，2016～2018 年柴油產(chǎn)量震蕩并有下行趨勢，2018 年產(chǎn)量為17 376×104 t，與2014 年產(chǎn)量接近；2010～2012 年柴油消費(fèi)量整體呈上升趨勢，2013～2018 年柴油消費(fèi)量震蕩并有下行趨勢，2018年消費(fèi)量為15 922×104 t，與2010 年消費(fèi)量接近。柴油供過于求的局面嚴(yán)峻，柴油產(chǎn)能過剩［3］。
1.2 生產(chǎn)柴汽比與消費(fèi)柴汽比現(xiàn)狀
2010～2018 年中國生產(chǎn)柴汽比和消費(fèi)柴汽比見圖3。
圖3 2010～2018年中國生產(chǎn)柴汽比和消費(fèi)柴汽比
2、中國成品油發(fā)展趨勢分析
2.1 能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測
中國將處于油氣替代煤炭、非化石能源替代化石能源的雙重替代期和能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的攻堅(jiān)期，能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生根本改變，化石能源比重將下降，清潔能源比重上升。煤炭比重將由2015 年的65.1%降至2035 年的45.7%，石油比重將由17.3%降至16.3%，天然氣比重將由6.0%升到14.5%，非化石能源比重將由11.7%升至23.5%，見表2。
表2 中國1次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測/%
2.2 成品油需求量預(yù)測
2015年，中國柴油需求量達(dá)到峰值，2020年后柴油需求量嚴(yán)重下降；汽油需求量呈逐漸增長狀態(tài)，預(yù)計(jì)在2030 年前達(dá)到峰值。未來20 年，隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)和資源環(huán)境制約，加上替代燃料的迅速發(fā)展，成品油需求增速將放緩。預(yù)計(jì)2025 年將會(huì)進(jìn)入平臺(tái)期［1］，見圖4。
圖4 中國成品油需求預(yù)測
2.3 降低柴汽比迫在眉睫
隨著經(jīng)濟(jì)增長由“高速”轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量”模式發(fā)展，中國GDP 每下滑1%，汽柴油需求增速將分別下滑4.8%和6.2%。另一方面，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，第3 產(chǎn)業(yè)比重持續(xù)上漲，第2 產(chǎn)業(yè)的占比逐漸下降，對(duì)柴油消費(fèi)增長產(chǎn)生了明顯的抑制作用。經(jīng)測算，當(dāng)中國第2產(chǎn)業(yè)所占GDP比重每下降1%，同時(shí)第3 產(chǎn)業(yè)所占GDP 比重每上升1%時(shí)，柴油消費(fèi)將平均減少約950×104 t/a。此外，汽車銷量增長和城鎮(zhèn)化發(fā)展將帶動(dòng)汽油消費(fèi)中速增長［5］。因此，中國的消費(fèi)柴汽比將會(huì)進(jìn)一步下降，應(yīng)對(duì)難度也將進(jìn)一步加大。
2.4 產(chǎn)能過剩態(tài)勢依舊嚴(yán)峻
2018 年，中國煉油總能力達(dá)到8.30×108 t/a，原油加工量6.06×108 t，能力過剩約0.90×108 t/a，已處于嚴(yán)重過剩狀態(tài)。同時(shí)，中國也是全球最大油品消費(fèi)國，柴油表觀消費(fèi)量1.46×108 t，同比降幅6.0%；汽油表觀消費(fèi)量1.25×108 t，同比下降0.8%；煤油表觀消費(fèi)量3 878.00×104 t，同比增長4.4%，成品油產(chǎn)量與成品油表觀消費(fèi)量處于供大于求的局面，成品油產(chǎn)能過剩［1］。其次煉油廠結(jié)構(gòu)性過剩，依然突出。中國煉油廠平均規(guī)模小，僅為412×104 t/a，低于世界水平。煉油化工一體化水平不高，國內(nèi)19 家煉化一體化企業(yè)，產(chǎn)能合計(jì)為2.3×108 t/a，其余燃料型煉油廠產(chǎn)能合計(jì)為6×108 t/a。各煉油廠間主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和裝置水平參差不齊。2018 年，全國單位能量因數(shù)能耗在8.5 kg 表油/t 級(jí)以下煉油廠15家，僅占全國總煉油能力的21%［6，7］。
2.5 油品質(zhì)量升級(jí)步伐加快
隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，環(huán)保政策的相繼推出，對(duì)清潔燃料要求的標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，進(jìn)一步要求石化企業(yè)減少三廢的排放，越來越嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)將給石化企業(yè)發(fā)展帶來巨大壓力［8］。因此，為減輕汽車尾氣等污染，中國加快了成品油質(zhì)量的升級(jí)步伐。2019 年1 月起，國VI 車用汽柴油標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)全面實(shí)施，至2023年，中國輕型柴油汽車將執(zhí)行國VI B 排放標(biāo)準(zhǔn)，其排放指標(biāo)與汽油汽車的國VI B 指標(biāo)相同。標(biāo)志著中國油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)整體已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平［9～11］。
2.6 鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展
2012 年，國務(wù)院印發(fā)了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020 年）》，提出加快發(fā)展新能源汽車，緩解能源和環(huán)境壓力，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，加快汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)相關(guān)要求。中央及各省市出臺(tái)相關(guān)政策，以市場主導(dǎo)和政府扶持相結(jié)合，建立長期穩(wěn)定的新能源汽車發(fā)展政策體系，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展［12］。根據(jù)《中國新能源汽車行業(yè)市場調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》，2018 年中國新能源汽車產(chǎn)、銷量分別達(dá)到127×104 輛、125.6×104 輛，累計(jì)保有量達(dá)到261×104 輛，占全國汽車保有量的1.09%。按照《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，2020 年電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量達(dá)到200×104輛，2025 年占全國汽車產(chǎn)銷量達(dá)20%以上。盡管目前新能源汽車保有量占比很低，但其對(duì)燃油車替代產(chǎn)生的影響將逐漸增加。因此，燃油經(jīng)濟(jì)性的不斷提高，也將對(duì)中國油品市場產(chǎn)生一定的影響，從而沖擊傳統(tǒng)煉化行業(yè)。
3、對(duì)策建議
3.1 推進(jìn)煉化一體化
淘汰落后產(chǎn)能，提高原油加工深度，實(shí)現(xiàn)煉油化工一體化，成為世界煉油業(yè)的主要目標(biāo)。中國目前7 大煉化一體化基地的煉油、乙烯、芳烴產(chǎn)能將分別占全國總產(chǎn)能的40%、50%和60%，煉化一體化能夠最大程度利用原油資源，通過優(yōu)化配置公用工程降低生產(chǎn)及建設(shè)成本，綜合利用副產(chǎn)品和中間產(chǎn)品發(fā)揮規(guī)模效益，從而增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力、提高企業(yè)盈利能力；從而大幅度提高中國石化產(chǎn)業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、基地化布局，從根本上推進(jìn)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)。煉化一體化企業(yè)要遵從“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳”原則，注重向“小煉油大化工”轉(zhuǎn)型，利用裂解柴油回?zé)捇蚣託滢D(zhuǎn)化等技術(shù)，將柴油轉(zhuǎn)化為化工原料，降低成品油收率，提高原油生產(chǎn)乙烯和PX等主要化工原料的強(qiáng)度。針對(duì)燃料型煉油廠采用先進(jìn)技術(shù)，通過增加烷基化等高辛烷值組分，著力提升油品質(zhì)量；利用催化裂化多產(chǎn)氣技術(shù)，著力增產(chǎn)低碳烯烴，向下游延伸；結(jié)合原油特性和裝置特點(diǎn)，著力生產(chǎn)高附加值石化產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)向燃料—化工轉(zhuǎn)型。
3.2 清潔燃料技術(shù)及催化劑開發(fā)
清潔油品生產(chǎn)技術(shù)具體涉及汽柴油質(zhì)量升級(jí)、輕石腦油異構(gòu)化及烷基化等工藝技術(shù)及催化劑的開發(fā)等。當(dāng)前清潔汽油的生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展方向是進(jìn)一步降低汽油的硫、苯、芳烴和烯烴含量，提高辛烷值、氧化安定性和清凈性。主要依靠重整汽油、烷基化油等清潔汽油組分的增加和催化裂化汽油脫硫精制等手段實(shí)現(xiàn)。催化汽油的脫硫技術(shù)主要包括加氫脫硫技術(shù)、吸附脫硫技術(shù)、硫轉(zhuǎn)移技術(shù)、氧化法脫硫技術(shù)等。典型催化汽油加氫脫硫技術(shù)有SCANfining、Prime-G+技術(shù)、DSO、GARDES、RSDS、OCT 等。清潔柴油的生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展方向是進(jìn)一步降低柴油中硫、稠環(huán)芳烴含量，提高十六烷值。當(dāng)前主要應(yīng)用的技術(shù)仍是柴油加氫技術(shù)，相關(guān)工藝可分為常規(guī)固定床加氫工藝和液相加氫工藝2大類。常規(guī)固定床工藝流程多是以新開發(fā)的高活性催化劑為核心；液相加氫工藝具有代表性的技術(shù)有杜邦公司Iso Therming 加氫技術(shù)、中國石化SRH、SLHT 技術(shù)。由以上清潔燃料生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)展可以看出，脫硫仍然是油品質(zhì)量升級(jí)的關(guān)鍵，未來國內(nèi)外脫硫能力的不斷增加，必然會(huì)使加氫脫硫技術(shù)的應(yīng)用走上新臺(tái)階。因此，成本更低、適應(yīng)性更強(qiáng)、運(yùn)行周期更長的汽柴油加氫等新技術(shù)的開發(fā)必將引領(lǐng)加氫技術(shù)的發(fā)展方向。
3.3 推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整
2018年底，國內(nèi)乙烯總產(chǎn)能為2 600×104 t，但市場缺口依然較大，每年乙烯衍生物凈進(jìn)口量折合乙烯當(dāng)量占乙烯當(dāng)量消費(fèi)量的50%。由于市場需求變化、產(chǎn)品質(zhì)量要求提高，中國煉化行業(yè)的主要任務(wù)在控制煉油能力過快增長、穩(wěn)步提高乙烯產(chǎn)能的同時(shí)，努力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。主要包括：開展低成本國VI汽柴油技術(shù)攻關(guān)，增加烷基化油、異構(gòu)化油等生產(chǎn)能力，提高高標(biāo)號(hào)汽油比例，降低柴油產(chǎn)量，增產(chǎn)航煤、潤滑油、瀝青、石蠟、化工原料等；推進(jìn)乙烯原料輕質(zhì)化與多元化；開發(fā)滿足市場需求的家電料、管材料、車用料、醫(yī)用料、高性能膜料等合成樹脂產(chǎn)品和環(huán)保橡膠產(chǎn)品。
3.4 節(jié)能減排，低碳發(fā)展
為滿足中國石化工業(yè)綠色低碳發(fā)展要求，需要開發(fā)節(jié)能環(huán)保等綠色技術(shù)。加快廢氣中SOx、NOx、CO2等處理技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用，按照新標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)污水處理廠，對(duì)裝置、油庫、加油站的污水加以綜合治理，以減量化、無害化為原則，確保廢棄物合規(guī)處理，推進(jìn)污染土壤修復(fù)和生態(tài)恢復(fù)工作。實(shí)施綠色發(fā)展計(jì)劃，優(yōu)化煉油產(chǎn)能布局，探索區(qū)域優(yōu)化能力和轉(zhuǎn)型發(fā)展。
4、結(jié)束語
煉油行業(yè)要滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源產(chǎn)品數(shù)量增長和品種高端化的需求，需要轉(zhuǎn)型升級(jí)，保持核心競爭力和市場份額。推進(jìn)煉化一體化，加快向燃料—化工型或者純化工型轉(zhuǎn)型。做好清潔燃料生產(chǎn)工藝技術(shù)創(chuàng)新及催化劑的開發(fā)，增產(chǎn)高附加值煉化產(chǎn)品，重視節(jié)能減排、綠色低碳發(fā)展。
